李志林:化工大麻激情退潮,格力拉开混改大幕

李志林:化工大麻激情退潮,格力拉开混改大幕

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  昨天(4月8日)化工、工业大麻概念股掀涨停潮,携10670亿巨量,引起各指数分化。深市三指数、尤其创业板出现较大幅度的调整。人们担心这种格局继续,将会导致大盘严重失血,加剧A股全面调整。但是,4月9日盘面出现了变化。
  消息面上:【王江平主持召开国务院促进
中小企业发展工作领导小组办公室会议】2019年4月8日,工业和信息化部党组成员、副部长王江平主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室会议并讲话,就推动落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》(下称《指导意见》)进行专题部署,财政部、发展改革委等20个领导小组成员单位的相关司局及工业和信息化部运行监测协调局负责人参会。(工信部网站)
  【3月PMI重返景气区间:一季度经济企稳 ,投资信心在恢复,中信预测4月份将会降准】
  【沪深两市融资余额超9500亿元为2018年6月19日以来首次】截至4月8日,上交所融资余额报5798.25亿元,较前一交易日增加98.23亿元;深交所融资余额报3712.5亿元,较前一交易日增加43.28亿元;两市合计9510.75亿元,较前一交易日增加141.51亿元。
  【
格力电器今早复牌涨停。格力电器4月8日晚公告,格力集团拟通过公开征集受让方的方式,转让持有的格力电器15%的股票,转让完成后,公司控股股东和实控人可能将发生变更。
  【江苏为化工行业定调:全面辩证看待保持政策相对稳定性!机构:化工股或现分化】一位化工行业人士指出,江苏省化工企业主要集中在农药,医药,染料,胶粘剂,塑料,涂料等多个行业。他认为,江苏省一系列旨在推进化工行业安全生产和转型升级的关停升级行动,将主要影响到精细化工行业,如染料,农药,医药及相关中间体的生产,以及煤化工行业,相关品种或面临中长期供给紧缩的局面。(中国证券报)
  受上述消息影响,4月9日两只军工改革股中船股份和
中船防务继续涨停。但化工板块全面退潮。因为一个盐城响水化工园区的关闭,不可能对全国所有化工企业带来重大利好影响,只能是对局部企业带来扩产、涨价的刺激,最终还是需从业绩上来体现。化工股不分青红皂白地统统涨停,这不符合逻辑,情绪化行情只能是短暂的。
  由于深交所对
诚志股份涉工业大麻发关注函,今工业大麻概念股也集体熄火。冷静想来,清明节已过,今年20多只工业大麻概念股的种植时机已不复存在,最快也要等一年后再种。再说,靠枝叶和种子并不赚钱,通过研发测试考评生产的时间很长,利润也有限。而这些概念股的股价涨幅已远远超过了其业绩,甚至背离了业绩。炒作者中有几个能持股两年的?都是快进快出,分段捞一把就走,到头来,最倒霉的是接最后一棒的“韭菜”。
  倒是格力集团转让
格力电器15%控股权的消息,振奋了4月9日A股。格力电器开盘即巨量封住涨停。其背后的语言是:混改,即由国有控股变成民有控股,将极大地激活格力电器的生产关系和生产力,使格力电器的生产经营更上一层楼。
  由此还会带来连锁反应。如带动了
格力电器两次举牌的上海海立股份开盘后涨停。因为当格力电器变为民企后,有可能进一步谋求海立的控股权。而在今年上海“两会”上,上海市长宣布,今年上海电气集团和衡山集团将完成整体上市。为避免同业竞争,同一集团下的海立的国有控股权,就必须转让出去。于是,就留给了市场想象空间。
  由此,格力混改拉开了国企混改的大幕。连51元、60亿股的大盘股格力凭混改消息都能涨停,那么今上午,低价的
中小盘海国资股便全面翻红,外生成长性的价值凸显。因为无论是国家发改委和国资委的国企混改“双百行动”开始实施,还是国家发改委第四批100个混改试点名单正式公布,或是上海、深圳、沈阳三个全国国改试验区获批准,乃至上海自贸区新片区、长三角一体化示范区方案被批准,整个上海股都将有巨大的爆发力。人们只需分散逢低吸纳,凭眼力和耐心就行了。冷不防,某日就冒出了一只混改黑马股。
  4月9日大盘低开4点,3240点,探低3220点,午前最高点3249点收盘。
上证50沪深300中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别涨0.52%、0.60%、0.39%、0.14%、0.74%、0.31%、0.67%。个股涨跌比:808:583,1371:699、59股涨停,4股跌停。成交量4993亿,比4月8日上午萎缩,预计4月9日全天成交量在8500亿左右,比较正常。
  从盘面看,虽然化工板块、工业大麻板块还会不断有反抽,但整体而言,就像前期炒作的妖股一样,当主力出逃后,将会逐渐冷却,最后被人遗忘。四五月份,最有爆发力和持久力、能实实在在地控股权转让、转型升级、提升业绩、具有外生成长性、能给投资者带来安全收益的市场热点,将是国企混改概念股。
  这两天大盘的震荡盘整,非常好,对瓦解去年3200点上方的历史套牢盘,清洗今年以来的获利盘,很有必要。4月9日大盘在3200点上方收盘第4天。若能连续收盘10天,换手10万亿,那么大盘再上台阶才是比较令人放心的。下午大盘收盘在3239点。


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