方洪波不想输给董明珠,美的宣布量产芯片,一千万颗仍然“杯水车薪”


方洪波不想输给董明珠,美的宣布量产芯片,一千万颗仍然杯水车薪

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  过去一年,高调做事的董明珠将自己和格力高频曝光在公众视野。相比之下,格力最直接的竞争对手——美的却低调许多,现任董事长方洪波和董明珠一样出身基层,从小报编辑一步步成为美的接班人,但较少出现在公众视野。
  不过看似低调的美的,在抢占“空调老大”这件事上,一点也没让步。
  在2020年业绩超过格力之后,美的近日通过互动平台宣布了造芯成功的消息:美的于2018年下半年进入芯片领域,2021年开始量产,主要投产的芯片类型为MCU控制芯片,全年产量约一千万颗。
  美的表示,目前主要生产类型为MCU,今后将会覆盖功率芯片、电源芯片、IoT芯片等家用电器芯片品类。
  除家电芯片外,汽车芯片也是美的重点发展的领域,
美的集团的汽车芯片将在2024年进行量产,并首先应用于新能源汽车水泵的控制。时代财经发现,美的已于2021年11月末发布了车载芯片产品经理岗位。
  相比之下,格力入场造芯也更为高调。早在2018年董明珠就表示,“计划未来3年里斥资大约500亿元投入芯片制造。”
  政策推动下,芯片已成为资本市场最火热的词汇之一,造芯也成为掌握核心科技的密码,手机厂商、车企、互联网大厂都接二连三扎进造芯赛道。美的、格力作为家电企业龙头,年营收入达到千亿级别,坐拥庞大资产的前提下,进入上游芯片市场也不足为奇。
  但造芯真能让家电企业掌握核心科技吗?家电企业的造芯走到哪一步了?

  家电企业重金押注芯片
  家电企业造芯其实历史悠久。
  家电行业通常划分为黑电和白电,黑电属于消费电子类,自研芯片是打造差异化产品的关键,所以海信、创维等头部企业均较早入场造芯,画质芯片是自研的首选,有提高屏幕清晰度、降噪、色彩增强等作用。其中,康佳还有芯片封测业务,是家电领域中唯一进入到制造环节的企业。
  而格力、美的等白电企业本质上属于机械制造业,产品更新换代慢,产品核心在于节能、变频技术。变频产品最核心的部件主要是压缩机和控制器,压缩机已经基本实现国产化,控制器上的两个部件MCU、IPM仍被国外垄断,这两个也是白电企业造芯的重点。
  格力造芯虽高调,但披露出的实质性动作却不多。2018年,格力宣布以10亿元设立珠海零边界集成电路有限公司。2021年,格力在投资者互动平台表示,格力自研的32位MCU微控制单元芯片已经正式开始量产,预计芯片年产量将超千万颗以上,可以满足格力空调产品、电器设备等核心零部件的芯片需求。
  除自研外,格力在半导体方面的资本开支也十分高调,最庞大的一笔是2018年格力出资30亿助力
闻泰科技收购安世集团,届时格力电器将通过直接和间接的方式共持有闻泰科技逾5%的股份。安世集团的核心资产为安世半导体,是当时中国大陆唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型IDM企业。
  美的则于2018年成立芯片设计企业美仁半导体,正式进军半导体行业。2021年成立美垦半导体,经营范围包含集成电路芯片及产品制造。今年宣布MCU控制芯片量产,芯片类型和出货数量都和格力类似。
  但美的在上游的布局更为深入。2014年,美的在重庆成立IPM工厂,到2019年,美的家用空调的变频驱动IPM模块已经实现量产,并延伸至冰箱、洗衣机等领域,IPM模块年产值达亿元,计划五年内产值冲10亿元。

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  发力中低端芯片可能造成资源浪费
  家电企业斥巨资造芯主要有两个目的:解决智能化家电趋势下的缺芯问题、推动家电产品核心零部件芯片技术自主可控。
  但目前来看,这两点似乎都站不住脚。
  多位芯片业内人士对时代财经表示,格力和美的宣布量产的都是比较低端的MCU芯片,而这类产品已经有比较成熟的国产替代方案。比如于12月底过会的中微半导体就专做家电、车规级MCU,有800余款芯片,近三年累计出货量超过16亿颗。
  和诚咨询半导体事业部总监孙豪对时代财经介绍,国产MCU已经可以基本覆盖中低端方案和少量高端方案,但在高端产品上还是无法形成竞争优势。因此家电企业在中低端产品上打转并不能推动芯片技术进步。
  “首先,目前家电企业自主研发的MCU也好、SoC也好主要是覆盖各家的中低端产品,高性能产品型号系列的主控芯片仍然与国外大厂存在差距。因此保证中低端家电产品芯片逐渐自主可控,同时逐渐向高端芯片设计能力渗透,寻求更高更好的国产替代方案,才是家电造芯在未来应有的优势。否则一直在中低端芯片上发力容易变成重复造轮子,造成资本与资源的浪费。”孙豪说。
  从缺芯角度看,疫情以来家电缺芯声音一直没断过,但导致芯片产能紧缺关键是晶圆制造,而非IC设计。
  “家电造芯这个说法只是易于大众理解,事实上各企业并未参与芯片制造环,只是停留在IC设计阶段。毕竟自主IC设计和外采芯片都是占用下游晶圆制造产能的,家电企业自身并未投资建IDM厂,而且家电芯片相比车规级芯片、消费电子的芯片利润低,进一步造成了产能排期的延后,加剧缺芯。”孙豪表示。
  值得注意的是,格力和美的似乎都有意往IDM方向走。董明珠对外的说法是,“500亿造出格力自己的芯片”,入股的安世半导体也是IDM厂,但自研芯片的进展目前还停留在芯片设计上。
  美的则于2014年就成立了重庆IPM工厂。美的表示,家用空调的变频驱动IPM模块已经实现量产,并延伸至冰箱、洗衣机领域,目前IPM模块年产值达亿元,计划五年内产值冲10亿元。
  该IPM厂目前隶属于美垦半导体公司,后者经营范围包括集成电路芯片及产品制造。
  但《时代财经》发现,美垦半导体本质上并不涉及芯片制造,公司人才是设计+封测团队,且封测并非芯片级封测,只是采用第三方芯片将其加工成模块。“大家电里不需要芯片级封装,都是精度比较低的传统封装,最后做成一块块小盒子(模块),技术不高。”孙豪介绍,“且美垦半导体注册资本只有2亿元,制造芯片投入相当大,买几台光刻机刻蚀机随便几个亿、十几亿都出去了,这还没考虑其他环节的几十种设备。”
  站在家电厂自身角度看,自研的中低端芯片现阶段并不能让产品形成差异化竞争优势,投入成本也高于外购芯片。
  “中低端MCU芯片很便宜,一颗才几块钱。但如果家电厂商自研的芯片达到几百亿颗,达到盈亏平衡点后,自研就会比采购划算。”家电行业分析师梁振鹏对时代财经表示。不过与全球MCU以百亿颗为单位的年出货量相比,格力和美的一千万的出货量还只是杯水车薪。
  在家电智能化大背景下,或许家电企业的战场并不在芯片,而是AI,是如何从传统的家电制造商升级成为智慧生活供应商。
  在这一方面,美的布局迅猛,格力似乎稍显落后。美的IoT平台建设不断有新进展传出,且正与华为鸿蒙深度合作物联网,AI芯片第一股
寒武纪的战略投资者中也出现了美的的名字。招聘平台BOSS直聘显示,美的正在大量招聘深度学习、AI算法等方面的工程师,多个岗位年薪达百万。(稿源:转自《时代财经》作者:徐丹)


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