2月以来暴涨30%,集成电路火了,还有大基金2000亿投资在路上!


2月以来暴涨30%,集成电路火了,还有大基金2000亿投资在路上!

  3月12日,沪深大盘延续上周强势涨,创业板成交量放大,题材概念股活跃,其中芯片概念股涨幅居前。
  早盘,
国科微一度涨停,于10:30左右涨幅回落,被兆易创新涨幅超过,截至3月12日上午收盘,国科微兆易创新分别收涨于6.5%和6.83%。

  近期,芯片题材活跃,Wind芯片国产化指数自2月来累计上涨近30%,其中中科曙光(603019)、兆易创新士兰微(600460)等今年来在同业中涨幅居前,而板块中超过七成个股今年来股价并未启动。

  据苹果公布全球供应商名单中,半导体封装龙头
  
长电科技就获入选,半导体企业罕见入围。
  另一方面,二级市场的火爆在线下都有印证。
  日前在上海中国家电及消费电子展,同期举办了全球AI芯片创新峰会会场,纯技术讨论都吸引了观众热切围观,人数爆满,把场外直播屏幕外都重重叠叠了围了起来,有人盘腿坐观,有人听见重点了时不时还而贴墙做起笔记。

  对于当下的人工智能与芯片热潮,很多发言大佬都很坦率,表示业内还没有对人工智能芯片的界定达成共识。清华大学微纳电子系主任、微电子所长魏少军甚至毫不客气地提醒,现在AI芯片发展太热,杀手级应用还没出现。目前大部分的AI芯片创业者都会成为“先烈”。
  政府工作报告提及发展集成电路
  今年政府工作报告提及发展集成电路,业界受鼓舞振奋。工信部统计显示,2017年国内规模以上电子信息制造业增加值比上年增长13.8%,增速比2016年加快3.8个百分点;快于全部规模以上工业增速7.2个百分点。其中,生产集成电路1565亿块,比上年增长18.2%。实现出口交货值比上年增长15.1%。

  工信部统计显示,2017年国内规模以上电子信息制造业增加值比上年增长13.8%,增速比2016年加快3.8个百分点;快于全部规模以上工业增速7.2个百分点。其中,生产集成电路1565亿块,比上年增长18.2%。实现出口交货值比上年增长15.1%。

  半导体行业资深专家莫大康向媒体表示,中国集成电路产业的发展关键在于企业进步,特别是骨干企业的进步,如芯片设计企业:华为海思半导体、展讯半导体;芯片制造企业:中芯国际、华虹集团;芯片封装、测试企业:长电科技通富微电华天科技,每个类别中两到三家企业的表现才是关键。
  大基金点金指
  行业骨干企业也正是国家集成电路产业基金(“大基金”)的投资重点。
  据统计,自2014年9月成立以来,大基金一期募集资金1387亿元已基本投资完毕,累计有效决策超过62个项目,涉及上市公司23家,另外二期正在募集,预计筹资规模将达1500-2000亿元左右。
  关于大基金二期投资方向,
长江证券(000783)研究指出IC制造仍然是重中之重,国内IC制造企业在未来3-5年的资本开支压力依然巨大,另外,IC设计企业关注度会提升,伴随着二期大基金的成立,更多的中小设计公司有望受益;此外,二期大基金的覆盖范围可能会往IC产业链下游继续延伸,下游模组厂商、上游材料厂商都有可能纳入投资范围。
  鉴于大基金兼具国家战略的引导性和市场化运作,所投资标的表现突出,近期涨幅居前的芯片个股多数都能见到大基金的身影,并且大基金在今年呈现加速布局,通过协议转让等方式快速巩固股权地位。
  2月底,国内半导体封装测试巨头
通富微电公告,大基金通过收购原二股东股份转让,将持股比例增至21.72%,晋级二股东。公司表示,本次受让将进一步加强与通富微电合作与联系,支持集成电路龙头企业发展,带动中国IC制造产业整体水平和国际竞争力上升。当天公司股价就涨停,截至当前股价累计涨幅已超过11%。
  除了
通富微电,大基金目前持股5%公司如下:

  另外,1月大基金还联合地方创投资金认购景嘉微13亿元定增募资,用于高性能图形处理器研发及产业化项目。
  2017年大基金协议入股的
兆易创新,3月也发布了修订版的收购方案,拟发行股份斥资17亿元收购上海思立微全部股权,发行价89.95元/股。今日上午收盘,公司股价已达187.26元/股。

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